YPF comunicó la realización de una emisión de deuda por US$1.200 millones en el mercado internacional, con vencimiento a nueve años. La empresa la presentó como un hito para el financiamiento corporativo argentino y destacó que la tasa lograda es la más baja de su historia en operaciones fuera del país.
La operación se ubicó en una tasa efectiva de 7,85%, con un spread de 300 puntos básicos respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según indicó Horacio Marín, presidente de YPF, se trata del nivel más bajo alcanzado por la compañía en su trayectoria en los mercados internacionales.
La demanda fue notable: se recibieron ofertas por US$2.200 millones, casi el doble del monto buscado por la petrolera. Marín comunicó a través de X la gran confianza que el mercado tiene en la empresa, en su presente y en el proyecto de crecimiento que están llevando adelante.
La compañía señaló que esta emisión es la mayor realizada por una empresa argentina en los últimos 11 años. Los fondos recaudados se destinarán a financiar planes de inversión, con foco en Vaca Muerta y en el crecimiento de la producción de hidrocarburos.
En el marco de la operación, YPF anunció la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y la financiación del Plan 4x4 para el crecimiento de la empresa. Con la operación, la petrolera busca mejorar su perfil de vencimientos y alargar la vida media de su deuda.
Los bancos colocadores internacionales fueron BBVA, Itaú, JPMorgan, Santander y Balanz. En el plano local participaron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos. La compañía indicó que, tras mantener reuniones con más de 50 inversores internacionales durante dos días en Nueva York, se logró captar casi el doble del monto emitido gracias al interés existente.
