YPF comunicó este jueves la colocación de deuda internacional por US$1.200 millones, con vencimiento a nueve años, en lo que la petrolera calificó como un hito para el financiamiento corporativo argentino. El presidente de la empresa, Horacio Marín, destacó en sus redes que se logró la tasa más baja de la historia de YPF en sus emisiones internacionales.

La operación terminó con una tasa efectiva de 7,85% y un spread de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el menor nivel registrado por la compañía en su trayectoria en el mercado internacional, según lo publicado por Marín y luego corroborado por la empresa.

La demanda fue significativa: la colocación recibió ofertas por US$2.200 millones, casi el doble del monto objeto de la emisión. Marín describió la operación como un hecho histórico y afirmó que evidencia la confianza del mercado en la compañía, su presente y el proyecto de futuro.

La compañía aclaró que se trata de la mayor emisión internacional efectuada por una firma argentina en los últimos 11 años. Los fondos recaudados se destinarán a financiar los planes de inversión de YPF, con especial foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el incremento de la producción de hidrocarburos.

La petrolera informó que, tras dos jornadas de encuentros con más de 50 inversores internacionales en Nueva York, se logró captar una demanda cercana al doble del monto final de la emisión gracias al interés existente.

Entre los usos previstos de los recursos, se destaca la precancelación de dos Obligaciones Negociables Internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y la financiación del plan de crecimiento de YPF en el marco del Plan 4x4, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos y la vida media de la deuda.

Participaron como colocadores internacionales BBVA, Itaú, JPMorgan, Santander y Balanz; a nivel local, Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos condujeron la operación.